苹果最新构架芯片由台积电独家代工,将对三星及台积电有何影响?

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尽管台积电受到美国特朗普政府的强大压力,无法接受华为海思的订单,但国外财经机构最新报告指出,台积电在苹果、联发科等客户拉高订单的带动下,明年(2021年)营收仍有6%成长,即使华为海思完全停止下单,台积电却是逆境中求生存并成长,再度拉大与竞争对手三星的差距。

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韩国媒体BusinessKorea引用瑞士信贷的研究报告表示,台积电2021年营收将年增6%,达到377.11亿美元;其中,联发科明年将向台积电加码下单14亿美元,苹果更追加21亿美元订单,联发科在台积电营收占比分别提高3.3%来到8.2%、苹果则增加3.7%来到26.4%。

财经研调机构集邦科技(TrendForce)最新统计,台积电今年第2季全球晶圆代工市场占达51.5%夺下头把交椅,三星以18.8%居次,而从2019年开始,三星的市占就维持在18%~19%左右,没有更大幅成长。

台积电在晶圆代工市占率超前三星的原因,除了先进制程技术领先外,还拥有一大票死忠客户。韩国证券公司SK Securities日前推出报告指出,台积电在5纳米制程方面每单位的电晶体数量远高于三星,明年如期试产的3纳米制程也将强压三星。预期苹果公司明年推出的新iPhone手机将搭载新型号A13处理器,可能由台积电独家生产,三星抢单机会再度落空。

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另外,台积电不仅跟联发科、苹果客户合作,近期积极下单的高通,以及辉达( NVIDIA)、超微(AMD)、博通(Broadcom)等明年都有订单规划,台积电有望继续达到营收成长。

看来,美国扩大对华为出口限制,对台积电影响相当有限,而三星想取代台积电、抢下全球晶圆代工霸主地位,未来可能要花费更多时间。

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苹果2020年线上全球开发者大会(WWDC 2020)当中,首席执行官库克(Tim Cook)宣布,未来Mac电脑都将采用自家设计的ARM架构苹果晶片。根据相关供应链消息,苹果针对笔记本电脑及平板电脑设计的A14X处理器将会在第四季采用台积电5纳米制程量产,针对台式机设计的A14T处理器会在明年第一季采用台积电5纳米投片。台积电又将成为最大受惠者,5纳米产能可望满载到明年上半年。

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此外,苹果自2017年开始投入研发自有绘图处理器(GPU),并将GPU核心整合在A11/A12/A13应用处理器中。由苹果供应链透漏出来的消息看,苹果在启动笔记本电脑及台式机ARM架构苹果处理器,进行世代交替之后,明年将推出首款自家设计的独立型GPU芯片,预期会在明年下半年采用台积电5奈米加强版制程进行量产。

而国外半导体产业分析师指出,随ARM架构CPU在NC、PC方面的应用重拾动能,直指台积电就是长线最大赢家。

苹果Mac电脑在1994年后采用由摩托罗拉及IBM生产的PowerPC架构处理器,2006年后开始转移采用英特尔x86架构处理器到现在。至于苹果自2010年开发出应用在iPhone及iPad首款A4应用处理器至今,A系列芯片已经历10个世代的迭代演进。对苹果而言,自有ARM架构芯片运算效能及低功耗表现并不会输给x86处理器,因此预计2年内把Mac处理器转换为自家设计苹果芯片。

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苹果应用程式已全面支持ARM架构处理器,亦即iPhone及iPad应用程式将可在采用苹果芯片的Mac中运行,另外包括Adobe及微软Office等操作软件也支持新架构,未兼容新架构的软体会透过内置的Rosetta 2技术进行转换。苹果预期首款搭载苹果芯片的Mac设备会在今年底发布,财经业界普遍认为将是Macbook产品线。

而根据苹果供应链消息,苹果将在第四季度陆续启动Mac处理器量产,应用在笔记本电脑Macbook及平板电脑iPad设计的A14X处理器,会在第四季度采用台积电5纳米进行投片,由于A14X的订单提前到位,让台积电第四季就算失去了华为海思订单,每月将近6万片的5纳米产能仍然能够被苹果包下。

苹果针对台式机iMac及Mac Pro打造的A14T处理器,将会在明年第一季采用台积电5纳米制程量产,A14T将是苹果自行设计芯片以来,芯片尺寸最大的处理器。

台积电Fab 18厂第三期,将在明年第一季度开始进入量产阶段,苹果A14T订单有机会持续包下5纳米新增产能。亦即台积电在苹果3款A14系列处理器订单涌入下,加上高通等其它客户订单在明年初进入量产,5纳米产能利用率将维持满载到明年上半年。

因此,台积电将会继续维持在晶圆代工行业的龙头老大地位,三星本可以利用与华为的合作来弥补差距,达到双赢的局面,但由于众所周知的原因,现在三星只能是靠自己来加快追赶步伐,可以想象的到这将会是多么异常艰难曲折的道路!

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